آریل برای محافظت از دخترش در مقابل جادوگر دریا، به او اجازه نمی دهد که حتی نزدیک اقیانوس بشود. اما وقتی که دختر او 12 ساله می شود، فرار می کند تا در زیر آب های دریا به ماجراجویی بپردازد...

دانشکده ی فیبر، سال 1962، «پینتو» (هالسی) و «فلوندر» (فورست) وارد گروه دلتا، ننگین ترین «گروه برادری» در دانشکده می شوند. سرپرست دانشجویان «دین و ورمر» (ورنن) در پی راهی است تا اعضای آنارشیست دلتا را اخراج کند و در این راه «گرگ مارمالارد»(دو تن) سردسته ی گروه رقیب دلتا،امگا نیز به او کمک می کند...