نوجوانی که با مادر با اراده خود زندگی می کند باید برادرش را برای درمان به یک مرکز تخصصی پزشکی ببرد. در همین حین او با یک فعال عجیب و غریب در اعتراضات پیرامون یک پرونده پزشکی مهم دوستی بعید برقرار می کند که ...

در بحبوحه ی دهه ی پنجاه میلادی در شبی سرنوشت ساز در نیو مکزیکو، یکی از اوپراتور های صفحه کلید برق به نام فی و یک دی جی کاریزماتیک به نام اورت، فرکانس صدای عجیب و غریبی را کشف می کنند. ممکن است این فرکانس صدای برای همیشه شهر و آینده ی آن ها را تغییر دهد.

یوتا (جک کیلمر) و اوپال (آلیس انگلرت) افراد بی مصرفی هستند که در خیابان های روستای اوهایو زندگی می کنند تا اینکه به طور اتفاقی با فردی مرموز به نام"وود" (مایکل کنت ویلیامز) دیدار کرده و آنها را برای درمان دارویی به لس آنجلس آورد. یوتا ظاهر می شود ...