داستان یکی از اعضای بدنام پلیس نظامی اتحادیه جماهیر شوروی که در دوران استالین درباره قتل های سریالی کودکان تحقیق می کند.

جاناتان پاین، مدیر شبانه هتلی مجلل در قاهره و سرباز سابق بریتانیایی، توسط آنجلا بور، مدیر یک کارگروه وزارت خارجه و امور مشترک المنافع که در مورد فروش غیرقانونی اسلحه تحقیق می کند، استخدام می شود تا به حلقه داخلی دلال اسلحه ریچارد روپر نفوذ کند.

دو دختر کوچک در دو کشور مختلف دچار کابوسی می شوند که در جریان آن فردی بدون چهره قصد دزدیدن صورت آنها را دارد. به نظر می رسد که این کابوس تنها یک توهم باشد اما رفته رفته این فرد از کابوس به زندگی واقعی بچه ها هم وارد می شود...