یک معلم از شهری کوچک (پری) به یکی از سخت ترین کلاس های درس در کشور منتقل شده است...

سام و نامزدش الکس برای تابستان به لس آنجلس نقل مکان می کنند تا در خانه مجلل مادرش جین در حالی که مادرش نیست بمانند. اما جین، یک تهیه‌کننده موسیقی هیپ، هنوز آنجا را ترک نکرده است، زیرا او هنوز در حال کار روی پروژه‌ای با دوست پسر موسیقی‌دان بریتانیایی‌اش، ایان (الساندرو نیولا) است. سام و الکس سبک زندگی سریع و منحط جین را احساس می کنند و وقتی با افراد دیگر درگیر می شوند، رابطه آنها شروع به تخریب می کند

گروهی از دوستان دوره کالج،‌ بعد از 15 سال دوباره برای تعطیلات کریسمس دور هم جمع می شوند...

«گریسی هارت» (بولاک)، یکی از مأموران سرسخت FBI به خاطر اخلاق بد و پرخاش گرش، دوستان زیادی ندارد. قابلیت های واقعی «گریسی» زمانی محک می خورد که محل برپایی مراسم انتخاب ملکه ی زیبایی ایالات متحد مورد تهدید یک تروریست قرار می گیرد و او مأموریت می یابد تا با نفوذ در مراسم، به غائله خاتمه دهد.