"جیک پرالتا" افسر بی تجربه اما با استعداد پلیس نیویورک در بخش نود و نه بروکلین با رییس جدید خود که فردی ست عبوس و جدی, دچار مشکل می شود.

کریگ و دی دی دی که به عنوان نگهبان کار می کنند، با دزدی برخورد می کنند که هدایای کریسمس آنها را دزدیده است.

در تابستان سال ۱۹۷۹، گروهی از نوجوانان که در شهری کوچک مشغول تهیه یک فیلم هستند، یک سانحه قطار وحشتناک را مشاهده می کنند و خیلی زود در میابند که این ماجرا تصادفی نبوده است. طولی نمی کشد که اتفاقاتی عجیب در شهر رخ می دهد و بعضی افراد ناپدید می شوند. پلیس محلی شروع به تحقیق می کند تا حقیقت را بیابد، قافل از اینکه ماجرا وحشتناک تر از حد تصور آنهاست.