فرشته ای که مآمور هدایت ارواح مردگان پس از مرگ آنهاست (نیکلاس کیج)، به اقتضای وظیفه اش، با آدم ها و زندگی آنها آشنا می شود. زندگی آدم ها روی زمین برای او موضوع جالبی بوده تا اینکه عاشق دختر پزشکی می شود (مگ رایان) که به خاطر فوت بیمارش در حین عمل جراحی قلب، متآثر شده و روی پلکان بیمارستان محل کارش، گریه می کند...

بیماری مسری مرموزی دنیا را تهدید می کند. روان پزشکی اهل واشینگتن به نام «کارول بنل» (کیدمن) ریشه ی این بیماری را در موجودات فضایی کشف می کند و در می یابد که تنها راه نجات بشر از شر بیماری در وجود پسرش (باند) است. او به کمک همکارش «بن دریسکول» (کریگ)، باید راهی برای درمان این بیماری پیدا کند پیش از این که همه ی دنیا نابود شود....