دو برادر، "رولف" یک کوتوله و دیگری "استیو" با قدی طبیعی. وقتی"کارول"، دوست دختر "استیو" باردار می شود، آن دو نگران می شوند که شاید نوزاد ژن کوتوله را به ارث ببرد. اما وقتی "کارول" عاشق "رولف" می شود همه چیز در هم می پیچد...

در دوران رکود اقتصادی، در مناطق جنوبی، سه زندانی از گروه زندانی های زنجیری میسی سیپی به نام های «یولیسیز اورت مگیل» (کلونی)، «دلمار» (نلسن) ساده و دوست داشتنی، و «پیت» (تورتورو) همیشه عصبانی، به هوای آزادی و بازگشت به خانه های شان، فرار می کند...

یک اردک انسان نما که بشدت هم بداخلاق است، از سیاره خودش به زمین فرستاده شده تا جلوی حمله یک بیگانه فضایی را بگیرد...